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新聞01

全球供應鏈巨變 謝金河曝台灣1類股危險 工商時報 數位編輯 2022.09.18 IC設計示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 強勢美元風暴來襲，各國貨幣接連跳水重貶，財信傳媒董事長謝金河窺見兩大變化，除東協市場受惠全球供應鏈移轉，出現匯市抗跌、股市逆漲的罕見景象；美對大陸的限制也從晶片擴及生技，都是供應鏈重大改變的訊號，對台灣半導體業而言，IC設計業者有一半營收從對岸挹注，選邊站壓力山大，恐蒙受巨創。 「不能那麼早退休」我國賦閒人口跌破百萬 透露出什麼訊息？現金減資2成後 這檔每股淨值飆253.95元台股、台幣跌不停 外資掀逃難潮的真相 謝金河表示，美國8月CPI8.3%，這個數字高於市場預期，也讓市場擔心引來Fed暴力式升息，9月22日升息3碼似成定局，美股再度出現跳崖式回檔，美國各大指數幾乎全線崩潰，歐洲股市也跟著掉頭，全球股市再掀冰風暴。 匯市再出現變化，美元指數重新站上110， 今年以來，美國CPI數字牽動股市的變化，以近幾個月為例，5月17日公布6月CPI高達9.1%，5月18日道瓊挫1164.52，跌幅3.57%，此後帶來一陣跌勢，到6月15日7月CPI仍高達8.5％，次日道瓊也跌741.46點，但市場認為已較6月回落，通膨降溫見效，之後美股出現一波彈升，攻到年線才回檔。 今年通膨升溫，每月公布的CPI都牽動股價走勢，因為公布之後，央行都會出來表態，像8月26日Jackson Hole年會，Fed主席鮑威爾暗示升息升到通膨降下來為止，可見空頭市場的跌勢，都是在關鍵轉變的地方出現巨變，這個長黑回檔通常是致命性的撞擊。 今年美股儼然是全球重災區，謝金河在最新一期《先探》撰文指出，在美掛牌的ADR有台積電、聯電、日月光，也都巨幅下跌，費半下跌，當然也壓迫到台股走勢，但今年出現1個特殊景象，日圓大幅貶值，但日經指數只小跌2％，而且站在年線之上。 另一個是東協股市，今年印尼股市漲逾10％，印度也漲3.98％，泰國小漲3％，新加坡漲4.46％，似乎說明供應鏈移轉的新態勢，今年全球股市都大跌，東協各國股市除越南因去年漲幅過大，今年修正，多數都出現匯市抗跌、股市逆漲的景象，跟1997年亞洲金融風暴時完全不一樣。 1997年亞洲金融風暴造成東協經濟幾乎崩潰，以泰國為例，泰銖從22.2貶到54.5兌1美元，泰股從1789跌到204，印尼盾更貶到驚人天價，是東協一場大浩劫，關鍵轉折點是1994年朱鎔基主導的匯改，把人民幣與外匯券併軌，人民幣貶到8.77兌1美元，原先南進的資金轉成西進，東協經濟被掏空，從此陷入困難調整，中國大陸則搖身變成世界工廠。 第2213期《先探》報導，這個情況現在又出現巨大變化，美國主導的供應鏈移轉，號召企業把生產基地從中國大陸移出，最近財長葉倫說出1句關鍵詞「Friend Shoring」，呼籲重新建立友善供應鏈，把關鍵產業鏈移轉到友好關係的國家去生產。 最近美國從晶片法案，到CHIP 4到限制KLA、Lam Research、AMAT對陸供應14奈米以下設備須獲商務部核准，也要求EDA的Synopsys、Cadence及西門子3奈米以下軟體禁輸陸，然後是AMD及Nvidia的CPU及AI晶片，動作愈來愈大。 最近拜登出席Intel在俄亥俄州的晶片廠開工典禮，又指出晶片製造一定要在美國製造，且說出1句關鍵詞叫「Cancer Moonshot」，表示生技及生物製劑也要在美國生產，都是供應鏈重大改變的訊號，也代表美對陸的限制，已從晶片擴及生技業，是美中博弈的重要訊號。 謝金河認為，對台灣的半導體產業而言，IC設計業者有一半營收從對岸挹注，在美國打造友善供應鏈架構下，台廠在選邊站的壓力下，IC設計產業可能會受到很大衝擊。 （旺得富理財網 李宗莉） 延伸閱讀 長榮復牌首日會噴？法人最新看法出爐 台股今聚焦長榮復牌 多空目標價差逾2倍 外資唱衰！聯發科交戰600元關卡 法人停損賣壓一觸即發 櫃買績優生 法人逆勢買胡連、日盛金等10檔 本周四大觀盤重點 月底前拚萬五 半導體IC設計台股謝金河

新聞02

蕭乾祥：台股2023高點看萬六 4族群唱旺 工商時報 陳昱光 2022.11.29 富邦投顧董事長蕭乾祥認為，22023年指數區間將落在12,000點～16,000點橫向震盪。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 今年以來政經利空不斷，台股自高檔修正一度超過三成。展望2023年，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，在高物價、高利率及產業結構調整的「兩高一調整」架構下，指數區間將落在12,000點～16,000點橫向震盪，看好半導體、電力儲能、電動車及績優傳產藍籌股四大族群。 「2023富邦財經趨勢論壇」28日登場，蕭乾祥表示，產業庫存消化、企業獲利降溫及股市評價下修等調整因素，2023年可望逐漸和緩，台股再出現大跌機率不高。 不過，在高物價、高利率及產業結構調整等趨勢限制下，且全球科技產品市場終端買氣降溫，廠商庫存調整壓力增加，將壓抑台灣上市企業獲利動能，下修幅度約一成。預料指數上半年還有回測機會，高點將落在下半年。 富邦投顧預估，台股股價淨值比（PB）約落在1.5～2.4區間，但面對全球貨幣政策緊縮、經濟景氣降溫，全球股市評價調整、台股企業獲利向下修正等多重因素，預測2023年台股加權指數PB將會落在1.5～2倍區間，換算指數落在12,000點～16,000點。 要科技終端產品如PC/NB、智慧型手機在經過今年下半年的產品庫存消化調整，預期2023年市場衰退幅度有機會減緩，並在下半年產業供需逐漸回穩，對半導體等電子零組件產品需求砍單情況，也可望逐漸獲得改善。 再從產業應用趨勢分析，汽車動力電動化、自動駕駛系統電子化對於半導體晶片需求比重不斷提高，加上AI高速運算在各產業領域的運用範圍持續擴大，對於半導體晶片需求不斷增加。預估2023年全球半導體產值可望落底，2024年將再攀高，長期趨勢依舊看好。 全球電動車市場成長，帶動電力相關產業需求快速增加，從發電、充電樁、電網、儲能等相關基礎設施產業及所需要電力電子元件都將商機可期。 蕭乾祥表示，剛性需求的必須消費品及生醫產業，受到景氣波動影響程度較小，也是不可忽視的重要族群。 延伸閱讀 選後慶祝行情落空 法人曝這波回檔2關鍵 俄烏戰火、白紙革命 軍工概念股衝漲一波 資金撤出權值股 15檔中小型股輪動攻堅 最壞情況已過？富邦金國泰金接連獲升評 劉博玄│選後大跌 長線主流類股逐漸浮現 半導體台股電動車

新聞03

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