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新聞01

兔年明星產業凱基：伺服器需求穩健工商時報呂淑美 2023.01.23 CSP業者將擴大投資亞太地區資料中心，對台灣伺服器供應鏈顯著受惠。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 2023年全球伺服器的需求預期將穩定成長，主要是因為雲端服務供應商（CSP）業者持續提升資本支出，以及Intel與AMD陸續發布新款CPU平台，將推升伺服器與交換器升級潮，連接器、散熱/均熱片、交換器、ABF載板與PCB製造商，將因此受惠。預期2022年及2023年全球伺服器出貨將分別增長6％及2％，因多元終端應用（5G、AI與影片串流）使資料流量增加並推動CSP業者持續擴建資料中心。2023年CSP伺服器需求預估將年增12％（Gartner估，白牌/自建出貨占比約30％）。而企業用、占70％的品牌伺服器，出貨則因IT支出放緩而年減2％。整體預估2023年全球伺服器出貨將年增2％，儘管較2022年年增6％放緩，惟相較手機、NB、TV等其他IT裝置，因景氣逆風而遭遇衰退的窘境下，需求相對具有韌性。近期美系CSP業者法說展望，將持續擴增雲端伺服器基礎設施，其中Meta展望2023年資本支出達340億～370億美元，較2022年年增5％～14％，優於市場預期。市場共識將2023年四大美系CSP資本支出年增幅由2.8％上修至3％。 CSP業者提及將擴大投資亞太地區資料中心，對台灣伺服器供應鏈顯著受惠。四大美系CSP業者資料中心分布為美洲38％、歐洲26％、亞太27％、大洋及其他地區9％。業者計畫2022下半年～2024年於馬泰星紐日台等地擴增。因多數伺服器供應鏈均為台廠，並於中台泰及印尼與越南生產，將為供應鏈增添未來幾年營收動能。 AMD已於2022第四季上市Genoa CPU（Zen 4），Intel Sapphire Rapids伺服器CPU（Eagle Stream）也將於2023年第一季上市。預期2023年AMD伺服器CPU市占率擴增至逾20％。兩家業者CPU升級將推升伺服器單價上揚，產品內含價值提高將有利連接器、電源供應器、散熱/均熱片廠商，預期Eagle Stream與Genoa CPU之2023年第四季滲透率由目前的0提升至20％～30％。台股凱基證券伺服器

新聞02

護盤千張起跳 10家董事、大股東挺自家股工商時報呂淑美 2022.10.12 上市櫃公司董事、大股東及高階經理人，逢低加碼自家持股；精英（2331）法人董事長大同（2371）一口氣狂敲1.26萬張。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股9月又是殺出一根長黑棒，加權指數跌11.07％、之前相對強勢的櫃買指數更跌補跌重挫13.02％，上市櫃公司董事、大股東及高階經理人，均逢低加碼自家持股，精英（2331）法人董事長大同（2371）一口氣狂敲1.26萬張最多。據統計，除了精英法人董事長大同加碼自家股票1.26萬張，持股比重拉高至34.38％之外，長榮航董事長榮國際也買進9,750張，長榮集團雖然兄弟已達成和解方向，未來經營權之爭題材沒有發揮空間，但籌碼更集中。此外，泰山、大國鋼、東和鋼鐵、立萬利、佳能、中航及雙喜等公司等法人董事、董事長或董事法人代表人本人，都在9月買進自家股票1,000張至2,800張以上。延伸閱讀限空令2.0能擋住下一波賣壓？法人這樣看面板價漲？買賣雙方角力「這時」見分曉資金大逃殺半導體現在很甜？法人說話了 14檔營收雙響炮法人資金默默敲進上市櫃最強9月營收背後專家揭1隱憂台股大同長榮航 Tap to Unmute

新聞03

台股虎年市值蒸發逾8兆兔年關注國際變數中央社 2023.01.22 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股虎年封關指數收在14,932.93點，市值蒸發新台幣8.04兆元，展望兔年，法人表示，農曆春節長假期間國際變數相對多，基本面數字將影響春節後台股續航力，關注重量級財報、經濟指標、美國債務上限問題及全球央行決策。台股虎年以14,932.93點封關，虎年重跌2741.47點，跌幅15.51%，高點落在2022年2月10日收盤價18,338.05點，10月25日盤中出現虎年最低點12,629.48點。三大法人在虎年僅有投信法人積極回補買超2739.36億元，自營商減碼2161.14億元，外資更大舉賣超1.07兆元，三大法人虎年合計自台股提款1.01兆元。盤點春節封關期間重要國際投資資訊，包括美股多家重量級公司財報發布、2022年第4季GDP初值、美國個人消費支出物價指數（PCE）、12月耐久財訂單等經濟數據、全球央行決策、美國國債上限問題等。永豐金證券表示，1月是美股企業財報月，1月中旬由花旗、美銀、摩根大通等金融類股打頭陣後，春節封關期間有寶僑（PG）、網飛（NFLX）、嬌生（JNJ）、德州儀器（TXN）、亞培（ABT）、波音（BA）、艾司摩爾（ASML）、特斯拉（TSLA）、英特爾（INTC）、美國運通（AXP）等重磅級企業陸續公布財報，這些全球領導性企業的獲利表現，對上下游供應鏈動見觀瞻，對台美股市都具影響意義。國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，此次農曆過年假期較長，國際變數相對多，美股正值財報高峰期，不少重量型公司都將陸續公布季報；另外，美國將在1月19日達到31.3兆美元（約新台幣948兆元）的法定債務上限，倘若國會不採取行動，美國將在6月出現無法履行債務的問題，後續財報、國債都將影響美股表現，對於春節後的台股恐將有所衝擊。另外，台灣1月底的經濟數據表現如外銷訂單、景氣對策訊號預期也都不會太好，基本面數字將影響春節後台股的續航力。 PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析，隨著升息預期放緩，美元指數轉為弱勢，2023年以來外資對台股的態度已出現轉變，明顯站在回補買方；由於外資已經連續3年全年度賣超台股，眼見台股具有高殖利率、低本益比優勢，一旦外資在兔年轉為買超態勢，將有利於台股資金面的挹注。延伸閱讀台股信心調查近65％估「這時」恐破萬三台股基金去年受益人數逆勢增加近50年各生肖台股平均漲跌幅兔年最旺台股中央社國內財經 Tap to Unmute

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